Ce să conectezi primul

1. Website → CRM

Formulare de contact

• Lead din formular → Contact nou în CRM
• Toate câmpurile mapate automat
• Owner assignment bazat pe reguli

Chat widget

• Conversații logate în CRM
• Lead scoring actualizat
• Istoric disponibil pentru sales

Tracking comportament

• Pagini vizitate → Timeline în CRM
• Downloads → Properties actualizate
• Lead scoring dinamic

2. Email → CRM

Inbox sync

• Email-uri trimise/primite logate automat
• Fără copy-paste manual
• Istoric complet al comunicării

Campanii email

• Opens/clicks → CRM
• Unsubscribes → Status actualizat
• Engagement scoring

3. Calendar → CRM

Meeting scheduling

• Întâlniri din Calendly/Cal.com → CRM activity
• Reminders automate
• Follow-up triggers

4. Telefonie → CRM

Call logging

• Apeluri logate automat
• Recordings atașate
• Durată și outcome tracked

Workflow-uri care aduc valoare imediată

Lead management

Lead routing automat

Trigger: Lead nou în CRM
Condiții: Industrie = Tech, Revenue > 1M
Acțiune: Assign la Senior AE, notificare Slack

Lead nurturing

Trigger: Lead necontactat de 7 zile
Acțiune: Email automat, task pentru SDR

Lead scoring updates

Trigger: Lead vizitează pricing page
Acțiune: +20 puncte, notificare owner

Deal management

Stage change notifications

Trigger: Deal mutat în Negotiation
Acțiune: Alert manager, creare task pentru contract

Stale deal alerts

Trigger: Deal fără activitate 14 zile
Acțiune: Email reminder, escalare dacă continuă

Customer success

Onboarding automat

Trigger: Deal marcat Won
Acțiune: Creare în sistem onboarding, welcome email secvență

Renewal reminders

Trigger: 60 zile până la expirare contract
Acțiune: Task CSM, email client cu opțiuni renewal

Ghid practic pentru HubSpot

Native integrations

HubSpot are 1000+ integrări native în App Marketplace:

Top integrări folosite:

• Gmail/Outlook - email sync
• Slack - notificări
• Zoom - meeting logging
• Stripe - payment tracking
• WordPress - form submissions

Setup: Marketplace → Find app → Connect → Authorize

Automatizări personalizate

Pentru ce nu e în Marketplace sau pentru logică complexă:

Conexiune cu platforme de automatizare

1. Create private app în HubSpot (Settings → Integrations → Private Apps)
2. Define scopes necesare (contacts, deals, etc.)
3. Copiază access token
4. Conectează cu platforma de automatizare aleasă

Exemple de workflows:

Sync cu tool non-integrat

Trigger: HubSpot webhook - New deal
Action: Create record în sistem custom via API

Enrichment automat

Trigger: HubSpot - New contact
Action: Clearbit lookup → Update HubSpot properties

Multi-system orchestration

Trigger: HubSpot - Deal won
Actions: 
  - Create client în Stripe
  - Add to Slack channel
  - Create project în Asana
  - Send welcome email via SendGrid

Ghid practic pentru Salesforce

AppExchange integrations

Salesforce AppExchange oferă mii de apps:

Categorii populare:

• Sales productivity
• Marketing automation
• Analytics & reporting
• Document management

Instalare: AppExchange → Find app → Get It Now → Choose org

Salesforce + platforme de automatizare

Configurare conexiune

1. Salesforce Setup → Apps → Connected Apps
2. New Connected App cu OAuth settings
3. Consumer Key + Secret
4. Conectează cu platforma de automatizare via OAuth flow

Workflows avansate:

Lead to Account conversion tracking

Trigger: Salesforce - Lead converted
Actions:
  - Log conversion în analytics
  - Update marketing attribution
  - Notify SDR manager

Opportunity stage sync

Trigger: Salesforce - Opportunity updated
Condition: Stage changed to Closed Won
Actions:
  - Create customer în billing system
  - Provision access în product
  - Kick off onboarding workflow

Salesforce Flows vs automatizare externă

Folosește Salesforce Flows când:

• Logică internă Salesforce
• Compliance requirements
• Complexitate moderată

Folosește platforme externe când:

• Cross-system orchestration
• Sisteme non-Salesforce implicate
• Flexibilitate maximă necesară

Menținerea datelor curate

Probleme comune

Duplicate contacts

• Același lead intră din multiple surse
• Versiuni diferite ale numelui/email-ului
• Merge dificil de făcut corect

Outdated information

• Emailuri care bounce
• Numere de telefon vechi
• Job titles schimbate

Inconsistent data

• "România" vs "Romania" vs "RO"
• Formate diferite pentru telefon
• Câmpuri goale vs "N/A" vs "Unknown"

Soluții prin automatizare

Deduplication automată

Trigger: New contact created
Action: Search for existing by email/phone
If found: Merge or flag for review

Data enrichment

Trigger: Contact missing company info
Action: Lookup via Clearbit/Hunter
Update: Company, role, LinkedIn

Standardization

Trigger: Any contact update
Actions:
  - Capitalize name properly
  - Format phone to standard
  - Map country to ISO code

Bounce handling

Trigger: Email bounce notification
Action: Update contact status, remove from sequences

Sync bidirectional

Când ai date în multiple sisteme:

Definește source of truth per câmp:

• Email: CRM e master
• Subscription status: Email tool e master
• Deal value: CRM e master

Conflict resolution:

• Timestamp-based (most recent wins)
• Source priority (CRM > others)
• Manual review queue

Protejează datele clienților

GDPR considerations

Consent management

• Tracked în CRM: când, cum, pentru ce
• Synced la toate sistemele integrate
• Withdrawal propagat instant

Right to deletion

• Automatizare care șterge din toate sistemele
• Audit trail al ștergerii
• Notificare confirmare

Data portability

• Export automat la cerere
• Format standard (CSV, JSON)
• Toate datele asociate

Access control

Principiul least privilege

• Integrările au doar permisiunile necesare
• Review periodic al access-ului
• Revoke pentru integrări nefolosite

API key management

• Rotație periodică (quarterly)
• Secrets în vault, nu în cod
• Monitoring pentru usage anormal

Audit și logging

Ce să loghezi:

• Toate sincronizările de date
• Erori și retry-uri
• Acces la date sensibile

Retenție:

• Logs păstrate conform policy
• Ștergere automată după perioadă
• Backup pentru compliance

CRM integrat = Business accelerat

Un CRM izolat e o oportunitate ratată. Integrat corect, devine sistemul nervos central al afacerii, conectând toate funcțiile și automatizând fluxurile critice.

Checklist de integrare

Fundație: ✓ Website forms → CRM ✓ Email sync bidirectional ✓ Calendar integration

Automatizări core: ✓ Lead routing automat ✓ Deal stage notifications ✓ Task creation triggers

Advanced: ✓ Cross-system workflows ✓ Data enrichment ✓ Predictive actions

Greșeli de evitat

✗ Sync fără deduplication ✗ Ignorarea data hygiene ✗ Prea multe integrări maintenance-intensive ✗ Lipsa documentației

ROI tipic

• 20-30% creștere productivitate sales
• 50% reducere timp data entry
• 15% îmbunătățire win rate (date complete)

Cum te ajută Accelebit

Echipa Accelebit are experiență în integrarea tuturor CRM-urilor majore:

• Audit - Evaluăm setup-ul actual și identificăm gaps
• Arhitectură - Designăm ecosistemul integrat optim
• Implementare - Construim și testăm integrările
• Training - Învățăm echipa să folosească și să mențină

Contactează-ne pentru un audit gratuit al integrărilor tale CRM.